Creare rapoarte de analiză

Managerii de vânzări trebuie să analizeze în mod regulat cifra de afaceri, profitul brut și alți indicatori cheie de performanță în vânzări. Cumpărătorii sunt mai interesați de dinamica volumelor de cumpărare, de performanța furnizorilor și de prețurile de cumpărare. Întrucât managerii de logistică/inventar au nevoie de informații privind cifra de afaceri a stocurilor, analiza mișcării stocurilor și statistici privind valoarea stocurilor.

Aveți posibilitatea să utilizați rapoarte de analiză pentru a crea rapoarte particularizate pe baza înregistrărilor tranzacțiilor înregistrate, de exemplu, vânzări, cumpărări, transferuri și ajustări de stocuri. Într-un raport particularizabil, datele sursă, care sunt derivate din registrul de articole (cu intrări de valori asociate), pot fi combinate, comparate și prezentate în moduri semnificative definite de utilizator. În acest sens, raportul de analiză este foarte similar cu un raport PivotTable din Microsoft Excel.

Aveți posibilitatea să creați raportul personalizat care se concentrează pe conturile cheie în ceea ce privește cifra de afaceri totală atât în sume, cât și în cantități vândute, profitul brut și procentul de profit brut din luna curentă și să compare aceste cifre cu rezultatele din lunile anterioare sau din aceeași lună a anului trecut și să calculeze abaterile. Toate acestea se pot face într-una și aceeași vizualizare, cu posibilitatea de a naviga la cauza zonelor cu probleme identificate prin alegerea butonului vertical pentru a accesa detalii cu privire la nivelul tranzacțiilor individuale.

Raportul de analiză constă din obiectele pe care doriți să le analizați, ar fi clienții, grupele de clienți, oamenii de vânzări și așa mai departe, reprezentați ca linii și parametrii de analiză, adică modul în care doriți să analizați obiectul, reprezentat ca coloane, ar fi calculele profitului, comparațiiperiodice ale sumelor și volumelor de vânzări sau comparații periodice ale cifrelor reale și bugetate.

Pe lângă rapoartele de analiză, aveți posibilitatea să creați și să vizualizați informații similare în vizualizările de analiză, care se bazează pe dimensiuni. Pentru mai multe informații, consultați Analiza datelor după dimensiuni.

Exemplu

Aveți posibilitatea să parametrizați linii ca acestea:

• Computere
• Afişează
• Piese

Apoi puteți configura coloane ca acestea:

• Lună curentă vânzări
• Vânzări luna trecută
• Vânzări în Pct. din luna trecută

Parametrizarea aspectelor de linie și coloană

Pe pagina Raport analiză, aveți posibilitatea să vizualizați diferite aspecte de linii și coloane în funcție de liniile sau șabloanele de linii pe care le parametrizați în pagina Șabloane linie analiză. Aveți posibilitatea să definiți numele raportului și obiectele pe care doriți să le afișați în liniile raportului. Configurați coloanele în pagina Șabloane coloană analiză. Aveți posibilitatea să definiți numele șablonului de coloană și parametrii de analiză pe care doriți să-i afișați în raport ca coloane. Pe pagina Șabloane coloană analiză, fiecare linie reprezintă o coloană din raport. Rețineți că liniile de analiză și coloanele de analiză sunt independente unele de altele.

Pe baza liniilor și coloanelor pe care le-ați parametrizat, Business Central va agrega rezultatul raportului în pagina Raport analiză, așa se arată în tabelul următor.

Vânzări LunaVânzări Luna

-	Vânzări Luna curentă	trecută	trecută %
Computere
Afişează
Piese
Total

De exemplu, aveți posibilitatea să parametrizați un set de linii și mai multe seturi de aspecte de coloane pentru a afișa rapoarte lunare și, respectiv, anuale.

Pentru a parametriza șabloane de coloane de analiză

Următoarea procedură se bazează pe vizualizările de analiză pentru vânzări. Pașii sunt similari pentru vizualizările de analiză a cumpărărilor și stocurilor.

Într-un raport de analiză, parametrii de analiză sunt afișați ca coloane. Aveți posibilitatea să definiți coloanele pe care doriți să le includeți în raportul de analiză prin parametrizarea șabloanelor de coloane de analiză.

Un șablon conține un set de linii care reprezintă fiecare coloanele de analiză pe care le vedeți în raportul de analiză. Pentru a defini o coloană trebuie să asociați un cod de tip de analiză unei linii. Acest cod de tip de analiză determină tipul de date sursă din intrările din registrul de articole pe care se va baza analiza. Datele sursă includ costul, suma vânzărilor sau cantitatea și intrările de valori asociate. Aveți posibilitatea să parametrizați câte șabloane de coloană doriți, apoi să le utilizați pentru a crea rapoarte de analiză noi.

1. Alegeți pictograma, introduceți Șabloane coloană vânzări, apoi alegeți linkul corelat.

2. Selectați prima linie goală, apoi completați câmpurile după este necesar.

3. Alegeți acțiunea Coloane.

4. Pe pagina Coloane analiză, completați câmpurile pentru a specifica coloanele pe care doriți să le includeți în raportul de analiză.

   Notă

   Pentru a defini o coloană, trebuie să completați câmpul Coduri tip analiză pentru toate tipurile de coloane, cu excepția Formulei. Parametrizați codurile tipurilor de analiză în pagina Tipuri analiză.
   De asemenea, în câmpul Tip intrare registru, dacă selectați Intrări articol, cifrele reale din intrarea din registrul de articol sunt copiate. Dacă selectați Intrări buget articol, cifrele bugetate din buget sunt copiate.

5. Alegeți butonul OK pentru a salva modificările.

Pentru a parametriza șabloane de linii de analiză

Următoarea procedură se bazează pe rapoarte de analiză pentru vânzări. Pașii sunt similari pentru rapoartele de analiză a cumpărărilor și stocurilor.

Într-un raport de analiză, obiectele de analiză sunt afișate pe linii. Aveți posibilitatea să definiți liniile pe care doriți să le includeți în raportul de analiză prin parametrizarea șabloanelor de linii de analiză.

Un șablon conține un set de linii reprezentând liniile de analiză pe care le vedeți în raportul de analiză. O linie poate specifica unul sau o zonă de articole, clienți, furnizori sau grupuri. De asemenea, aveți posibilitatea să creați o formulă într-o linie pentru a însuma celelalte linii. Aveți posibilitatea să parametrizați câte șabloane de linii doriți, apoi să le utilizați pentru a crea rapoarte de analiză noi.

1. Selectați pictograma, introduceți Șabloane linie vânzare, apoi alegeți linkul corelat.
2. Selectați prima linie goală, apoi completați câmpurile după este necesar.
3. Alegeți acțiunea Linii.
4. Pe pagina Linii analiză, creați linii pentru articolele, clienții, furnizorii sau agenții de vânzări pentru care doriți să vizualizați cifrele în raportul de analiză. Trebuie să completați câmpurile Tip, Zonăși Descriere.

Notă

Alternativ, când doriți să creați mai multe linii individuale pentru fiecare articol, client și așa mai departe, aveți posibilitatea să selectați opțiunea de inserare corespunzătoare pentru a completa toate câmpurile relevante de pe linie. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să editați manual liniile. Pentru a insera linii, alegeți acțiunea Inserare elemente sau acțiunea Inserare grupuri de elemente.

Pentru a crea un nou raport de analiză a vânzărilor

Următoarea procedură se bazează pe rapoarte de analiză pentru vânzări. Pașii sunt similari pentru rapoartele de analiză a cumpărărilor și stocurilor.

Rapoartele de analiză se utilizează pentru a analiza dinamica vânzărilor în conformitate cu indicatorii cheie de performanță ai vânzărilor pe care îi selectați, de exemplu, cifra de afaceri a vânzărilor atât în sume, cât și în cantități, marja de contribuție sau progresul vânzărilor reale în raport cu bugetul. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați raportul pentru a analiza prețurile medii de vânzare și pentru a evalua performanța vânzărilor forței de vânzări.

1. Selectați pictograma, introduceți Rapoarte de analiză vânzări, apoi alegeți legătura corelată.
2. Pe pagina Vânzare raport de analiză, alegeți acțiunea Nou.
3. Completați câmpurile după este necesar. Treceți cu mouse-ul peste un câmp pentru a citi o scurtă descriere.
4. Alegeți acțiunea Editare raport analiză.
5. Pe pagina Raport analiză vânzări, alegeți acțiunea Afișare matrice

Notă

Construirea de combinații de șabloane de linii și coloane pentru a crea rapoarte și atribuirea numelor unice este opțională. Dacă procedați astfel, selectarea unui nume de raport înseamnă că nu va fi necesar să selectați șabloane de linii și coloane în pagina Raport analiză vânzări. După ce ați ales un nume de raport, aveți posibilitatea să modificați independent șabloanele de linii și coloane, apoi să selectați din nou numele raportului pentru a restabili combinația inițială.

A se vedea, de asemenea,

Business Intelligence
Finanţe
Parametrizarea finanțelor
Contabilitatea și Planul de conturi
Lucrul cu Business Central

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).