Importul datelor de firmă din alte sisteme financiare

Când vă înscrieți la Business Central, puteți alege să creați o companie goală, astfel încât să puteți încărca propriile date și să vă testați noua companie Business Central. În funcție de soluția financiară pe care o utilizează compania dvs.

Din Centrul de roluri, aveți posibilitatea să porniți un ghid de configurare asistată care vă ajută să transferați datele de afaceri dintr-un fișier Excel sau din alte formate. Tipul de fișiere pe care le puteți încărca depinde de extensiile disponibile. De exemplu, puteți migra date din QuickBooks, deoarece Business Central include o extensie care gestionează conversia din QuickBooks. Dacă doriți să migrați date din alte soluții financiare, trebuie fie să verificați dacă este disponibilă o extensie pentru acea soluție, fie să importați din Excel.

Business Central include șabloane pentru conturi, clienți, furnizori și articole de inventar pe care aveți posibilitatea să le aplicați când importați datele.

Aveți posibilitatea să importați date principale și unele date tranzacționale din alte sisteme financiare pe baza pachetului de configurare implicit din Business Central. Pe pagina Pachete de configurare, puteți lucra cu pachetul pentru a importa și valida datele înainte de a aplica pachetul.

Sfat

Vă recomandăm să utilizați experții de migrare a datelor pentru a importa date din Dynamics GP, Dynamics NAV sau QuickBooks. Pentru mai multe informații, consultați Migrarea datelor locale către Business Central Online în conținutul de administrare sau Migrarea datelor QuickBooks.

Notă

Pentru o activitate mai amplă de implementare, puteți utiliza RapidStart Services for Business Central, care este un set de instrumente extins pentru configurarea de noi soluții bazate pe cerințele de afaceri ale clienților și datele de configurare. RapidStart Services oferă, de asemenea, funcționalitate pentru importul de date de afaceri. Pentru mai multe informații, consultați Parametrizarea unei companii cu servicii RapidStart.

Pentru a importa imagini de articol, aveți posibilitatea să utilizați o funcție dedicată în pagina Parametrizare stocuri. Pentru mai multe informații, consultați Importul mai multor imagini de articole.

Importul datelor din pachetele de configurare

Business Central include un pachet de configurare pe care îl puteți exporta în Excel și configura datele acolo. Apoi, aveți posibilitatea să importați din nou datele din Excel. Pachetul este format din 27 de tabele, inclusiv date principale, ar fi clienți, furnizori, articole și conturi, alte tabele de parametrizare de bază, ar fi metodele de livrare și tabele de tranzacții, ar fi antetul de vânzare și liniile.

Notă

Lucrul cu pachete de configurare este o funcționalitate avansată și vă recomandăm să contactați administratorul. Pentru mai multe informații, consultați Importul datelor din software-ul de contabilitate moștenită utilizând un pachet de configurare.

Lucrul cu date în Excel

Când exportați pachetul de configurare implicit în Excel, registrul de lucru generat conține o foaie de lucru pentru fiecare tabel din pachet. Pentru a simplifica activitățile, puteți profita de instrumentele de manipulare XML care sunt încorporate în Excel. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile predefinite Excel pentru a ajuta la formatarea datelor și pentru a plasa datele în celula corectă. De exemplu, adăugați o foaie de lucru necompletată și copiați datele moștenite în aceasta. Apoi faceți o formulă Excel pentru a mapa datele din foaia de lucru de transformare între câmpurile din foaia de lucru exportată și datele moștenite ale clienților. După ce ați mapat toate datele, copiați zona de date în foaia de lucru a tabelului.

Important

Nu modificați coloanele din foile de lucru. Dacă sunt mutate, modificate sau șterse, foaia de lucru nu se poate importa în Business Central.

Notă

Câmpurile de tip Blob nu se pot exporta/importa utilizând Excel.

Tabele în pachetul de configurare implicit

Pachetul de configurare implicit acceptă următoarele tabele:

  • Condiții de plată
  • Grupă preț client
  • Metodă livrare
  • Agent de vânzări/Cumpărător
  • Locația
  • Cont GL
  • Client
  • Furnizor
  • Element
  • Antet vânzare
  • Linie vânzare
  • Antet cumpărare
  • Linie cumpărare
  • Linie jurnal gen.
  • Linie jurnal articol
  • Grupă înreg.
  • Grupă înreg.
  • Grupă înreg.
  • Unitate de măsură
  • Grupă înreg.
  • Grupă înreg.
  • Parametrizare înregistrare contabilă
  • Pe teritoriul
  • Categorie articol
  • Preț vânzare
  • Preț cumpărare

A se vedea, de asemenea,

Configurarea unei companii cu servicii RapidStart
Migrarea datelor locale la Business Central Online
Migrare a datelor QuickBooks
Importul mai multor imagini de elemente

Începeți o încercare gratuită!

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).