Configurarea și generarea rapoartelor DIOT

Ca o companie în Mexic, trebuie să raporteze TVA de la achizițiile de furnizori la guvernul mexican, la SAT - Servicio de Administración Tributaria. Acest lucru se poate face în Business Central prin generarea unui fișier care poate fi încărcat în SAT. Acest subiect descrie modul de configurare a funcționalității și de generare a raportului. Funcționalitatea raportului DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) este creată ca extensie (aplicație) pentru Business Central și este preinstalată în versiunea online, dar trebuie instalată manual în versiunea locală a Business Central.

Ce gestionează aceste extensii?

Extensia oferă următoarele capacități:

  • Configurarea informațiilor legate de DIOT
  • Setări furnizor
  • Exportați raportul DIOT astfel încât să poată fi încărcat autorităților

Configurarea extensiei DIOT mexicane

Parametrizați extensia DIOT prin Parametrizare asistată, care oferă un ghid simplu, pas cu pas pentru a începe lucrul cu DIOT în Business Central. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să executați ghidul de mai multe ori până la terminarea instalării.

  1. În Business Central, selectați Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma, introduceți Parametrizare asistată, apoi alegeți legătura corelată.

  2. Alegeți acțiunea Configurare DIOT.

  3. Prima pagină din ghidul de configurare explică ce urmează să configurați. Alegeți butonul Următorul.

  4. În câmpul Tip de operație DIOT implicit furnizor, selectați tipul implicit de operație pe care doriți să îl setați la furnizorii din sistem.

    Fiecărei intrări din raport trebuie să i se atribuie o valoare Tip de operație. Există trei tipuri valide: Prof. Servicii, Leasing și Chirieși Altele. Nu vi se permite să raportați tipul de operațiune Leasing și Chirie pentru un furnizor care nu este local. Toți furnizorii vor fi actualizați cu setarea aleasă aici.

  5. Alegeți o valoare în câmpul Tip operațiune, apoi alegeți butonul Următorul.

  6. Selectați acțiunea Deschidere listă furnizori pentru a selecta individual un alt tip de valoare Operație pentru furnizori dacă doriți ca setarea să fie diferită de ceea ce ați ales în pasul anterior.

    Se deschide o pagină specială, care include câmpul Tip de operație DIOT. Aici trebuie să parametrizați concepte DIOT, care este un fel de parametrizare a modului în care sunt colectate intrările de TVA pentru raport.

  7. Alegeți acțiunea Deschidere concepte DIOT.

    Veți vedea o listă de concepte DIOT predefinite care arată ca configurarea TVA. Aceste concepte DIOT trebuie să fie legate la grupele de înregistrare TVA pentru produse și la grupele de înregistrare TVA operații economice. Este posibil să nu trebuiască să legați toate conceptele DIOT. Investigați fiecare concept DIOT și decideți modul în care acestea se mapează la parametrizarea înregistrării TVA.

    Adăugarea unui link la un concept DIOT se face făcând clic pe numărul din câmpul Număr legături TVA. Rețineți, că nu toate conceptele DIOT trebuie să fie legate. Conceptele DIOT cu Niciunul în câmpul Tip coloană există din motive moștenite și nu pot fi legate. Pentru înregistrările în care câmpul Număr legături TVA nu este completat, trebuie să investigați dacă aveți intrări de TVA care se încadrează în acest concept DIOT și adăugați linkul corespunzător. Înregistrările DIOT în care este completat câmpul Număr legături TVA indică faptul că legăturile sunt deja create sau nu trebuie create.

  8. Alegeți butonul Următorul.

    Configurarea DIOT este acum terminată.

  9. Alegeți butonul Terminare.

Parametrizare opțională pentru raportarea taxei cu învechire cu extensia DIOT

Raportul DIOT exportă date, inclusiv cu sume de taxe pentru tranzacțiile cu furnizori. Calculul taxei cu învechire nu este acceptat în prezent în versiunea mexicană a Business Central. Pentru a rezolva această activitate, aveți posibilitatea să înregistrați linii suplimentare într-un cont contabil predefinit. Extensia DIOT acceptă raportarea datelor fiscale în felul următor:

Tabelul Parametrizare înregistrare TVA are un câmp nou, DIOT WHT %. Prin setarea acestui câmp la o altă valoare decât zero, indicați că toate intrările înregistrate cu această parametrizare trebuie considerate ca și ar fi înregistrate cu acea sumă de TVA reținută.

De exemplu, dacă aveți tranzacții care ar trebui să fie 10% TVA și 5% cu taxă de învechire, utilizați o parametrizare de înregistrare în care câmpul % TVA conține 10 și câmpul DIOT WHT% conține 5.

Acest câmp va afecta numai calculele raportului DIOT și nu înregistrarea efectivă a liniilor/intrărilor/documentelor, deci trebuie să continuați soluția existentă pe care o aveți pentru calcularea taxei cu înveiere, indiferent de parametrizarea extensiei raport DIOT.

Pentru a crea un export de fișiere raport DIOT

  1. Alegeți Lightbulb that opens the Tell Me feature pictograma "Spuneți-mi ce doriți să faceți",, introduceți Creare raport DIOT, apoi alegeți linkul asociat.

  2. Pe pagina de solicitare a raportului Creare DIOT, setați câmpurile Data de început și Data de sfârșit să reprezinte perioada pentru care doriți să raportați.

  3. Alegeți butonul OK.

    Este posibil să primiți o eroare în ceea ce privește câmpul Nr. RFC, care trebuie parametrizat pe furnizorii locali. Pentru a parametriza acest lucru, completați câmpul Nr. RFC de pe fila Plăți din pagina Fișă furnizor.

Când raportul se execută fără erori, vi se va solicita să salvați fișierul Diot.txt, pe care aveți posibilitatea să îl trimiteți apoi autorităților.

A se vedea, de asemenea,

Particularizarea centralei de afaceri utilizând extensii
Pregătirea pentru a face afaceri

Notă

Ne puteți spune despre preferințele dumneavoastră lingvistice de documentare? Fă un scurt sondaj.

Sondajul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date cu caracter personal(declarație de confidențialitate).